A股三大指数集体回调，创业板指跌逾1%。盘面上，屏下摄像、华为欧拉、华为昇腾、MicroLED、3D玻璃、AI手机、3D摄像头、全息技术、通用航空、智谱AI、电子纸概念、光学光电子、玻璃基板位于涨幅榜前列。托育服务、能源金属、抗菌面料、保险、毛发医疗、采掘行业、净水概念、医疗服务、酿酒行业等表现不佳，领跌市场。 截至午间收盘，沪指下跌0.86%，报3258.05点；深成指下跌0.48%，报10492.62点；创业板指下跌1.42%，报2146.48点；科创50指数下跌1.90%，报956.82点；北证50指数下跌2.38%，报1286.04点。两市上涨个股有1715家，下跌个股有3299家，126只股涨停。两市半日合计成交11786亿。 涨停个股数量方面，截至收盘，今日共计131股涨停，另有62只个股盘中一度触及涨停，封板率67.88%。 个股方面，消费电子概念股持续活跃，欧菲光、福日电子、波导股份、华映科技等多股涨停。低空经济概念股再度拉升，上工申贝、万丰奥威、建新股份、中信海直等涨停。Mini LED概念股震荡走强，TCL科技、万润科技、沃格光电、冠捷科技等涨停。智谱AI概念股维持强势，豆神教育、创意信息、正和生态、思美传媒等涨停。ST板块逆势活跃，ST东时、ST百利、ST恒久等20余股涨停。下跌方面，芯片股陷入调整，中芯国际等多股跌超5%。 北证50指数下跌2.38%，北交所板块安徽凤凰等多股涨停。 行业资金流向：15.7亿元净流入光学光电子 行业资金方面，截至午间收盘，光学光电子、综合行业等净流入排名靠前，其中光学光电子净流入15.7亿元。 净流出方面，半导体、电源设备等排名靠前，其中半导体净流出65.4亿元。 个股成交金额TOP10 个股成交金额方面，截至午间收盘，润和软件位列第一，成交金额123.14亿元；上海电气位列第二，成交金额106.71亿元。 今日要闻 欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税 当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。据悉，将对被抽样的中国出口生产商将征收以下反补贴税：比亚迪：17.0%；吉利：18.8%；上汽集团：35.3%；其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。 A股重大调整！市值退市新标准今起实施 10月30日起，沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元。对此，接受记者采访的专家认为，需要理性客观看待其影响，相关上市公司除通过改善经营和基本面外，可在合理合规的基础上，通过大股东增持、资产重组等方式，降低市值过低带来的退市风险。 “猪王”慷慨分红45亿元！生猪养殖企业赚得盆满钵满 牧原股份昨日晚间发布三季报，前三季度营收为967.75亿元，同比增长16.64%；归母净利润为104.81亿元，同比扭亏为盈。其中，第三季度营收为399.09亿元，同比增长28.33%；归母净利润为96.52亿元，同比增长930.2%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.31元（含税），预计现金分红45.42亿元，超越2022年、2021年全年现金分红总额。目前生猪养殖股中，7股发布了前三季度业绩报告或快报，全线个股的业绩呈现同比扭亏态势。 A股纪录刷新！回购数量创历史新高 注销式回购方案“扎堆” 数据显示，剔除定向回购影响，截至10月29日21时，A股共有1477家上市公司年内发布回购方案，发布回购方案数量创下历史新高。上年同期，仅有518家上市公司对外披露回购方案。此外，上市公司“注销式”回购方案再“扎堆”。不少上市公司变更了回购用途，拟将回购股份注销。 机构观点 中原证券：电力板块整体估值仍处于合理区间 中原证券研报指出，电力板块整体估值仍处于合理区间。我国正加快建设新型电力系统和推进电力市场化改革。省间电力现货市场正式运行，使得我国电力市场化交易范围进一步扩大。2024年前三季度，大型水电运营商整体来水偏丰，发电量实现正增长。基于行业估值水平、业绩增长预期及发展前景，建议从中长期视角关注水电、核电板块业绩稳健、股息率高的头部企业投资机会。 银河证券：基本面积极因素叠加低利率环境下，继续看好银行板块配置价值 中国银河证券研报称，2024年第三季度基金对银行板块重仓比例继续提高，红利资产配置价值凸显；受益政策拐点显现，部分股份行、区域行资金吸引力上升。财政货币政策逆周期调节加强，地产政策组合拳出台、地方化债加力利于经济基本面修复，国有大行将补充核心一级资本，银行信贷投放和资产质量有望受益。降准降息及存款利率、存量房贷利率下调逐步落地，银行息差受影响中性。基本面积极因素叠加低利率环境下，我们继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。 国金证券：持续看好竞争格局好的赛道龙头以及国际化 国金证券研报表示，持续看好竞争格局好的赛道龙头以及国际化（国际化的供需和竞争格局好）两大方向；重点关注品类扩张能力强的汽零龙头；电池关注各赛道龙一以及龙一产能利用率比较高的赛道龙二；机器人关注TIER2TIER3技术迭代和定点进展。 国泰君安：受生育政策推动，大空间车型有望放量 国泰君安证券研报认为，国内近年来明确鼓励生育三胎，相关配套补助和保障措施不断丰富和完善，未来多孩家庭数量有望持续增加。大空间SUV、MPV车型能较好地满足多口之家的用车需求，相关整车品牌有望受益，实现销量放量。 山西证券：智谱发布AutoGLM催化Agent行情，CPO对光模块仍是机遇 山西证券研报指出，1）智谱发布端侧AI智能体AutoGLM，开启人机交互全新模式和应用新蓝海。10月25日，智谱AI推出自主智能体AutoGLM，能够代替用户在手机和网页上完成各种操作，如点外卖、发微信、写点评、写摘要、电商下单等。端侧Agent能力进化将开启人机交互全新方式，能力有望延伸至智能眼镜、XR、智能耳机、智能家居等，由于对本地NPU能力的要求有望持续带来换机动力。2）AI大模型具备使用工具能力，Agent时代来临。海外方面，苹果此前发布的Ferret UI有望逐步集成到apple intelligence，实现类似功能；Claude 3.5 Sonnet展现“computer use”能力，同时编码能力大幅提升；OpenAI开源多智能体框架Swarm开启多Agent协同工作能力。UI Agent已初步具备三级AI能力，AI应用快速丰富将拉动算力需求持续增长，对于AI基础设施投资持续性保持乐观。3）CPO概念引发关注，光模块厂商在CPO时代仍将扮演重要地位。近期，CPO概念在OCP2024国际会议上引发热烈讨论，同时英伟达有望在2025年推出CPO形态的首款交换机。市场担心CPO将重塑光通信供应链，光模块厂商面临被取代或价值量减少风险，我们认为龙头光模块厂商或在CPO供应链上扮演重要地位。 中信证券：政策完善生育支持，建议关注教育&童装 中信证券研报表示，完善生育支持政策体系的政策落地以及后续可能存在的潜在配套措施或者执行端的进一步实行，有望逐步提振居民生育意愿。短期可能无法很快看到政策的实施效果，但我们认为情绪上有望对与出生人口相对敏感的部分细分板块有所提振，建议重点关注：1）K12教培：本身景气度较高，生育支持政策有望进一步提振估值；2）品牌服饰：建议关注童装占比10%以上，有望受益生育政策带来的情绪催化，同时本身基本面相对稳健的品牌服饰企业。
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